Wall Street se emborracha con una violenta subida del 4% tras la barra libre de los bancos centrales

Wall Street ha cerrado la sesión con violentas ganancias (Dow Jones: +4,24%; S&P 500: +4,33%; Nasdaq: +4,17%) después de la acción coordinada de los bancos centrales más importantes del mundo para inyectar liquidez en el sistema financiero global. Además, China ha rebajado el coeficiente de reservas para sus bancos por primera vez en tres años, con el fin de impulsar el crecimiento.

Estas medidas, tomadas por sorpresa, han tenido un efecto alcista inmediato en los índices mundiales, que han rebotado con entusiasmo. Con las ganancias de hoy, los índices neoyorquinos cierran su mejor racha alcista de tres días desde 2009, según Bloomberg.

ECONOMÍA

El Banco Popular de China ha rebajado el coeficiente de reserva exigido a sus bancos en 50 puntos básicos. El objetivo es aliviar la presión que sufren sus entidades financieras para que pongan más crédito en circulación y evitar un frenazo brusco del crecimiento.

El BCE, la Fed y los bancos centrales de Japón, Canadá, Inglaterra y Suiza han decidido de manera concertada bajar el tipo de interés de los swaps en dólares en 50 puntos básicos. Es decir, inyectar liquidez en el mercado para luchar contra la contracción del crédito.

Destacamos también un dato positivo de empleo en Estados Unidos. El informe de la consultora laboral ADP muestra que se crearon 206.000 puestos de trabajo privados en el mes de noviembre. El consenso de analistas esperaba un dato de 130.000. Se trata de la mayor subida desde diciembre del año pasado. Recordamos que el viernes se publica el Informe de Empleo de noviembre.

Las bolsas aplauden la decisión de los bancos centrales

El ambiente que se vivía en la preapertura de las bolsas no apuntaba nada bueno. Por una parte, se afianzaba la idea de que la eurozona no podría aumentar el fondo de rescate hasta el billón previsto, de modo que si España o Italia necesitaban ayuda tendrían que recurrir al FMI o al propio BCE.

Por otra, los bancos europeos volvían a recortar, tras la advertencia de S&P de rebajar la calificación de los principales bancos mundiales.

En el mercado de Deuda tampoco pintaban bien las cosas, ya que las primas de riesgo de España e Italia volvían a repuntar. A pesar de estas incertidumbres los índices han marcado los mínimos de la jornada en la apertura y los nervios se han ido templando.

Las compras de Deuda por pate del BCE han frenado el repunte del interés de los bonos italianos y la decisión de China de rebajar las exigencias de reservas de sus entidades financieras ha animado al mercado, ya que supone una reactivación del crédito y un aliciente para el consumo en la mayor economía emergente.

Los rumores no eran nada halagüeños, ya que apuntaban que Italia ya había pedido ayuda al FMI o que determinadas empresas se preparaban para el fin de la época euro, sin embargo los índices bursátiles iban avanzando hacia el terreno positivo.

Mostraban de nuevo que el sentimiento de mercado no es pesimista y que los inversores se agarran a un clavo ardiendo para mantener la esperanza. No se equivocaban, ya que en torno a las 14 horas los principales bancos centrales anunciaban una acción coordinada para dar liquidez al mercado.

La Reserva Federal de EEUU y los Bancos Centrales de Europa, Reino Unido, Suiza, Canadá y Japón tomarán medidas para proporcionar las cantidades requeridas en euros y captar liquidez en dólares, libras esterlinas, francos suizos, dólares canadienses o yenes.

Una liquidez que alivie las tensiones en los mercados financieros y permita que el crédito llegue a empresas y hogares. La respuesta de las bolsas ha sido inmediata y todos los índices europeos han subido en vertical, unos avances que se han afianzado al darse a conocer que en Estados Unidos y, a lo largo de noviembre, se crearon el doble de puestos de trabajo de los previstos en el sector privado.

Al cierre de la jornada, y en línea con sus homólogos, el Ibex 35 ha avanzado un 3,96%, para situarse en los 8.449,5 puntos. Las bolsas se alejan del abismo ante la decisión de los bancos de inyectar liquidez al sistema.

El petróleo termina en alza en Nueva York a 100,36 dólares

El petróleo terminó por encima de los 100 dólares el barril el miércoles en Nueva York, impulsado por el contraataque de los bancos centrales de las economías del G7 contra la crisis de la deuda europea y buenos indicadores económicos en Estados Unidos, pero atenuados por un alza inesperada de las reservas petroleras estadounidenses.

En el New York Mercantile Exchange, el barril de «light sweet crude» para entrega en enero cerró a 100,36 dólares, con un alza de 57 centavos con respecto al cierre anterior.

Las reservas de petróleo y productos destilados aumentaron fuertemente la semana pasada en Estados Unidos, contrariamente a lo que esperaban los analistas, según cifras publicadas este miércoles por el Departamento estadounidense de Energía (DoE).

Las reservas de crudo avanzaron en 3,9 millones de barriles en la semana terminada el 25 de noviembre para ubicarse en 334,7 millones de barriles. Los analistas interrogados por la agencia Dow Jones Newswires esperaban un descenso de 500.000 barriles.

Los stocks de productos destilados crecieron 5,5 millones de barriles a 138,5 millones. Los analistas pronosticaban una caída de 1,1 millones de barriles. Estas reservas que incluyen el carburante para calefacción, son miradas con atención por el mercado cuando se acerca el invierno boreal.

Las reservas de gasolina también aumentaron, en 200.000 barriles a 209,8 millones de barriles. Los analistas esperaban un aumento más fuerte, de 1,3 millones de barriles.

Libro Beige de la Fed: La actividad económica aumentó a un ritmo lento o moderado

“La actividad económica aumentó a un ritmo lento o moderado desde el último informe en todos los Distritos de la Reserva Federal, exceptuando St. Louis, que presentó una caída de la actividad económica”.

Es la principal conclusión del Libro Beige de la Reserva Federal, que recoge las condiciones económicas en los doce Distritos económicos en los que se divide Estados Unidos.

Las conclusiones más destacadas del documento son que “el gasto del consumidor aumentó moderadamente durante el periodo del informe”. Recordamos que el Libro Beige se publica 8 veces al año (la anterior fecha fue el 19 de octubre).

Además, “la actividad manufacturera se expandió a un ritmo constante en la mayor parte del país” y los “préstamos bancarios han aumentado ligeramente”. Por último, el aumento de precios de mantuvo “moderado” y las presiones de costes de han moderado.

Bolsas europeas suben tras decisión de bancos centrales

Las principales Bolsas europeas cerraron el miércoles con fuertes subidas tras la decisión de los bancos centrales de adoptar medidas concertadas para facilitar liquidez a los bancos y por los buenos resultados del mercado de empleo en Estados Unidos.

La Bolsa de Fráncfort lideró las subidas con un avance del 4,98%, seguida por Milán 4,38%, París 4,22%, Madrid 3,96% y Londres 3,16%.

En Nueva York, el Dow Jones también subía 3,65%, eufórico por la creación de 206.000 empleos en Estados Unidos en el sector privado en noviembre, un aumento de la actividad en la región de Chicago en noviembre (ISM: 62,6) y una neta progresión de las promesas de venta de viviendas (octubre: +10,4%).

El Banco Central Europeo, la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed), el Banco de Canadá, el Banco de Inglaterra, el Banco de Japón y el Banco Nacional Suizo anunciaron el miércoles una acción concertada para tratar de aliviar el sistema financiero, según un comunicado del BCE.

Estas instituciones acordaron facilitar y extender hasta febrero del 2013 los intercambios de divisas (swap) entre ellas y, en el caso de algunas, proseguir sus operaciones de refinanciación a tres meses hasta nueva orden.

«Esta acción debería ayudar a los bancos europeos a volver a prestar normalmente en la zona euro, compensando los problemas creados por la sequía de depósitos bancarios», dijo Frederick Dickson, de DA Davidson.

Esta medida habría provocado «una reacción más moderada en otro contexto, pero el efecto sorpresa, y sobre todo, las fuertes caídas anteriores han acentuado su impacto», estimó Daniel Pingarrón, analista de la agencia de corretaje IG Markets.

Los valores bancarios fueron los motores de las subidas pese a la degradación de la nota por la agencia de calificación Standar & Poor’s de algunos grandes.

En Milán, el Banca Popolare de Emilia Romagna subió 12,53%, Mediobanca 7,69%, y Banco Popolare 7,56%. En París, el Crédit Agricole subió 8,37%, Société Générale 4,63% y BNP Paribas 4,63%.

El líder del sector bancario en España, el Banco Santander, ganó 2,02% y su principal competidor, el Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA), subió 5,84%, mientras que el número tres del sector, CaixaBank, cerró al alza de 2,52%.

El euro se benefició también de la euforia pasando por encima de 1,35 dólares, su mayor nivel en una semana, después del anuncio de los bancos centrales, antes de caer a 1,3463 poco antes de las 17H00 GMT.

La prima de riesgo de países como Italia, España y Francia también se relajó y los inversores aprovecharon para comprar deuda de estos países.

Hacia las 17H00 GMT, el rendimiento de los bonos a 10 años de Italia se situaba en 7,001% contra el 7,209% el martes por la noche y los españoles a 6,201% contra 6,365%, mientras que los franceses caían a 3,380% contra 3,510% el martes al cierre.

Los alemanes por su parte se situaban en 2,276% contra 2,327% la víspera.

Al relajamiento de los mercados también contribuyó el anuncio del banco central de China de reducir medio punto porcentual (0,5%) el nivel de reservas obligatorias de los bancos.

Mientras, en Bruselas, el comisario de Asuntos Económicos y Monetarios dio un ultimátum a los mandatarios europeos al recordarles que quedan «10 días» para salvar al euro.

La zona euro debe reformarse económicamente o de lo contrario el proyecto europeo de medio siglo se «desintegrará progresivamente», advirtió.

Los bancos centrales, China y datos de EEUU dan alas al euro

(EFE).- La acción concertada de los principales bancos centrales del mundo, la reducción del coeficiente de caja de China y datos de EEUU, dieron hoy alas al euro, que se apreció dos centavos de dólar pero después volvió a caer por recogida de beneficios.

La moneda única se cambiaba hacia las 17.50 horas GMT a 1,3444 dólares, frente a los 1,3334 dólares en las últimas horas de la negociación europea del mercado de divisas de ayer.

El BCE fijó hoy el cambio oficial del euro en 1,3418 dólares.

Los principales bancos centrales del mundo facilitan liquidez en dólares, pero también en otras divisas en caso necesario, en una nueva acción concertada para apoyar el sistema financiero global y reducir las tensiones en los mercados debido a la crisis de deuda soberana europea.

El anuncio de la acción concertada se producía unas horas después de que el Banco Central de China rebajara en medio punto porcentual el coeficiente de caja, hasta el 21 %.

El BCE, el Banco de Canadá, el Banco de Inglaterra, el Banco de Japón (BoJ), la Reserva Federal Estadounidense (Fed) y el Banco Nacional Suizo (SNB) acordaron bajar el interés de los actuales acuerdos temporales existentes de intercambio de liquidez en dólares («swaps») en 50 puntos básicos.

De este modo se facilita y abarata a los bancos comerciales su refinanciación en dólares, sobre todo a los europeos, que tienen dificultades para encontrar dólares en el mercado de dinero.

El sector privado de EEUU creó 206.000 empleos en noviembre, el mayor incremento registrado desde diciembre de 2010 y casi el doble del ritmo mensual de crecimiento desde mayo pasado.

El índice de gestores de compras del sector manufacturero de Chicago también sorprendió con una subida en noviembre hasta el nivel más alto desde hace siete meses.

La banda de fluctuación del euro frente al billete verde osciló hoy entre 1,3259 y 1,3534 dólares. EFE

EEUU: crecen promesas de ventas de viviendas por primera vez en tres meses

Las promesas de venta de viviendas crecieron en octubre en Estados Unidos luego de tres meses de baja, según cifras publicadas el miércoles por la Asociación Nacional de Agentes Inmobiliarios (NAR), que las interpretó como «una señal de esperanza».

El aumento es de 10,4% con relación a setiembre, mientras que los analistas esperaban que el indicador se mantuviera prácticamente estable.

Los bancos centrales inyectan optimismo en Wall Street

Wall Street se hace eco de la nueva inyección de liquidez de los bancos centrales al sistema financiero y arranca la jornada con fuertes subidas próximas al 3%.

Igual que sus homólogos europeos, los inversores estadounidenses apuestan con fuerza por las compras ante el alivio que supone la acción coordinada del BCE, la Fed y compañía. Las commodities y el euro también repuntan con fuerza.

En los primeros minutos de la negociación el Dow Jones de industriales se anota un 2,78%, hasta 11.876 puntos, mientras que el selectivo Standard & Poor’s 500 suma un 2,68%; hasta 1.227 puntos. El índice tecnológico Nasdaq Composite repunta un 2,79%, hasta 2.585 puntos.

Futuros de Wall Street suben por medidas bancos centrales

(Reuters) – Los futuros de los índices accionarios estadounidenses subían el miércoles, luego de que bancos centrales de grandes economías anunciaron una acción coordinada para inyectar liquidez al sistema financiero mundial.

Un dato de empleo privado en Estados Unidos también apoyaba el alza del mercado.

Los futuros del S&P 500 subían 29,7 puntos, los del Dow Jones ganaban 257 puntos y los del Nasdaq 100 sumaban 48,75 puntos.

Sector privado EEUU crea más empleos de lo esperado nov: ADP

(Reuters) – Los empleadores privados de Estados Unidos crearon en noviembre mucho más empleos de lo esperado por los economistas, mostró el miércoles un informe de la firma ADP.

Las empresas abrieron 206.000 empleos, superando ampliamente las expectativas de los economistas de una apertura de 130.000 puestos de trabajo, según un sondeo de Reuters.

Las nóminas privadas de octubre fueron revisadas a un alza para mostrar la apertura de 130.000 puestos de trabajo desde los 110.000 reportados previamente, mientras que la cifra de septiembre fue revisada a 116.000 desde 91.000.

El informe de ADP se realiza en conjunto con Macroeconomic Advisers LLC.

El reporte de ADP es seguido de cerca por los mercados porque se le considera un anticipo del informe oficial de las nóminas no agrícolas que publica mensualmente el Gobierno estadounidense.

El informe sobre las nóminas no agrícolas y la tasa de desempleo de noviembre serán difundidos el viernes por el Departamento de Trabajo de Estados Unidos a las 08.30 hora local (1230 GMT).